汽車-我國汽車行業(yè)銷售減少原因調(diào)查分析_研究報告

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中研網(wǎng)訊：

2011-2016年中國前減震器行業(yè)投資項目分析及前景

【出版日期】 2011年6月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2011-2016年中國前置鏡行業(yè)投資項目分析及前景發(fā)

【出版日期】 2011年6月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2011-2015年重卡行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢

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2011-2016年中國交通信號燈裝置行業(yè)投資項目分析

【出版日期】 2011年6月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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　　在廣州，汽車企業(yè)的員工則享受到了前所未有的“五一長假”。從五一開始，廣汽豐田、廣汽本田以及下游的零部件配套企業(yè)，放假1-2周，理由是設(shè)備檢修維護。而在業(yè)內(nèi)，盛傳的理由則是受日本地震影響，在華的汽車企業(yè)們不同程度地因“零部件短缺”而被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。

　　“車市的低迷不是暫時和局部的”，一位合資車企負(fù)責(zé)人并不認(rèn)為現(xiàn)在車市的問題是由偶然和個別因素導(dǎo)致的。他所負(fù)責(zé)的企業(yè)，從3月底開始出現(xiàn)明顯遇冷，銷售商的實際到店率和成交量雙雙出現(xiàn)負(fù)增長，銷量下滑超過了25%�！斑@不僅僅是刺激車市政策退出導(dǎo)致的”。

　　中國車市是否將拉響警報、步入拐點？考慮到不利于車市的宏觀經(jīng)濟環(huán)境與油價上漲等微觀因素，分析師們給出的答案并不樂觀。但是過去幾年的經(jīng)驗表示，每逢車市拐點論爭議聲起，最終獲勝的都是樂觀派。

　　對于習(xí)慣了高速增長的汽車廠商而言，沒有利好消息，就是壞消息。目前，車企和經(jīng)銷商的驚慌表情已經(jīng)寫在了臉上。

　　悲觀

　　就在兩個月前，不少業(yè)內(nèi)人士的態(tài)度還頗為樂觀，認(rèn)為北京限購不會對全國造成影響，鼓勵政策停止不會削減換車潮帶來的需求，二、三線市場發(fā)力將使車市保持不錯的增長。但近幾個月市場的表現(xiàn)將業(yè)內(nèi)人士心中隱藏的不安迅速擴大。

　　上周，一項針對70名汽車廠商負(fù)責(zé)人進行的調(diào)查顯示，超過半數(shù)車企老總認(rèn)為2011年中國車市增幅為5%至10%；17.1%的老總預(yù)計增幅在10%-15%之間；預(yù)計增幅在15%以上的比重為11.4%；預(yù)計增幅在5%以內(nèi)的比重為8.6%；另外還有11%的老總對2011年中國汽車走勢抱有悲觀情緒，認(rèn)為中國車市將出現(xiàn)零增長或負(fù)增長。

　　東風(fēng)本田執(zhí)行副總經(jīng)理陳斌波是持悲觀態(tài)度的典型�！耙驗檎叩耐顺�，2011年（中國車市）會出現(xiàn)倒退或者負(fù)增長。”他的依據(jù)是，一季度的增長幅度較低，而第三季度或者第四季度肯定是負(fù)增長，全年均衡下來，負(fù)增長是肯定的。
　　力帆汽車銷售公司總經(jīng)理廖雄輝則認(rèn)為，“今年增長幅度能夠超過GDP增長就不錯了。”

　　在比亞迪汽車銷售公司總經(jīng)理夏治冰看來，近兩年中國車市將只有5%的增長�！叭ツ晔袌龅谋憩F(xiàn)是由政策引起的，政策退出后有提前退出的調(diào)整期，所以多種因素疊加到一起，形成了市場的整體下降。”

　　發(fā)布一季度數(shù)據(jù)時，中汽協(xié)常務(wù)副會長董揚表示，一季度我國汽車產(chǎn)銷增速低于預(yù)期，很可能全年產(chǎn)銷量達不到此前預(yù)測的10%到15%增長率。

　　而蘇暉的看法更為保守，“如果以去年全國1800萬輛的基數(shù)來看，今年能夠持平就不錯了”。

　　國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明認(rèn)為，4月的銷量走勢很關(guān)鍵，如果下滑不嚴(yán)重，則全年10%以上的增長很可期，如果下滑明顯，則全年增長不樂觀。

　　遇冷

　　五一小長假，不僅北京等采取限購措施的一線城市車市很冷清，連鄭州、武漢、重慶等二、三線城市也未出現(xiàn)預(yù)期中的消費小高峰，經(jīng)銷商們普遍用“平淡”來形容今年五一的車市。

　　事實上，市場降溫的信號早已開始。來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國汽車產(chǎn)銷分別完成489.58萬輛和498.38萬輛，同比分別增長7.48%和8.08%，增速不足10%，大幅低于去年同期超過70%的增長水平，同時也低于市場預(yù)期。盡管4月份的市場數(shù)據(jù)尚未出臺，但廠商、經(jīng)銷商以及專家的判斷，出奇的一致：冷！

　　“太冷！”中國汽車流通協(xié)會副會長遲亦楓用兩個字勾勒出當(dāng)前中國車市的狀態(tài)。遲亦楓說：“2011年3月份全國汽車銷量，是兩年來增幅最低的月份。而4月份的銷量持續(xù)了這種低迷�！�

　　“我們感覺不到庫存壓力，”一位北京經(jīng)銷商的表述帶著北京式幽默，“因為我們都不怎么從廠家訂車了�！�

　　截至目前，京城經(jīng)銷商的新車銷售幾乎都是靠12月23日之前的備案車招徠客戶。來自亞運村汽車交易市場的信息是，目前新車銷售主要以置換為主，其中，高端車市受限購政策影響不大，奔馳、奧迪、寶馬等豪車品牌的經(jīng)銷商一個月置換量為50輛左右；中端的合資品牌，置換占絕大多數(shù)，一個月本地銷售40臺至60臺左右，60%以上是更新指標(biāo)客戶；低端品牌則比較慘，一個月的銷量只有10余輛，有些經(jīng)銷商的銷量甚至是個位數(shù)。
其他各省市的經(jīng)銷商日子也并不好過。與亞市車易拍合作的山東遠通目前是山東最大的經(jīng)銷商集團。消息人士透露，截至目前，其新車銷量較去年同期減少了1/3以上。因此，山東遠通不得不將二手車作為今年的發(fā)力點。

　　據(jù)悉，該集團五一期間剛剛在臨沂新開了一個二手車市場，之前自北京采購了幾十臺二手車，準(zhǔn)備回去小試牛刀。

　　“雖然具體的銷量數(shù)據(jù)還沒有出來，但預(yù)計4月份銷量應(yīng)該出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長的趨勢�！敝袊嚵魍▍f(xié)會有形市場分會常務(wù)副理事長蘇暉稱，與3月份全國汽車銷量183萬輛相比，4月份可能會有5%左右的降幅。

　　“去年進入二季度，銷量已經(jīng)開始回暖。而從目前情況來看，今年二季度回升將非常困難�！碧K暉表示。

　　另一個讓廠商感到寒意的是，預(yù)期中的換車潮以及由此帶來的B級車消費熱潮并未出現(xiàn)。在一汽馬自達對睿翼、2011款馬6采取降價攻勢后，B級車的暢銷冠軍廣本雅閣出現(xiàn)了2萬元的降幅，全國范圍內(nèi)的普遍降價運動，已成事實。

　　根據(jù)國家發(fā)改委價格司對全國36個大中城市的監(jiān)測，至3月份，汽車價格比去年末下降0.23%，累計比去年同期下降1.21%。其中，乘用車與商用車價格均不同程度走低。

　　數(shù)據(jù)顯示，一季度乘用車價格比去年末下降0.31%，累計比去年同期下降3.82%。其中，基本型、運動型乘用車與微型客車價格分別比去年末下降0.41%、0.18%和0.24%，累計比去年同期下降2.45%、5.60%和1.45%。

　　“總體判斷，二季度汽車市場將逐步呈現(xiàn)供給略大于需求的市場格局，市場競爭更趨激烈，汽車價格有望隨產(chǎn)能逐步釋放而溫和走低�！眹野l(fā)改委價格監(jiān)測中心首席分析師程曉東說。

　　事實上，懸在經(jīng)銷商們頭上的還有一把利劍�！氨本┫夼坪髸粫鹌渌鞘邢夼疲窟@才是最可怕的�！贝筮B中升首席運營官陳瑋如此表示。

　　分化

　　隨著廠商預(yù)期的走低和車市終點的低迷，產(chǎn)能過剩又成為業(yè)界普遍擔(dān)心的問題。到“十二五”末，我國汽車總產(chǎn)能將超過4000萬輛，而去年我國的汽車銷量為1800萬輛，這就意味著：今后幾年銷量必須保持每年20%左右的增長，否則產(chǎn)能過剩將是不可避免的結(jié)局。

　　工信部副部長蘇波表示，“十二五”及以后時期，一些企業(yè)過快的產(chǎn)能增長可能與其收益增長、盈利水平、資本結(jié)構(gòu)不適應(yīng)而產(chǎn)生經(jīng)營風(fēng)險。

　　在這樣的背景下，不少分析人士認(rèn)為國內(nèi)汽車市場、產(chǎn)品與企業(yè)將進一步分化。

　　市場方面，北京等一線城市“限”制汽車消費將呈趨勢，市場增長重心更加偏重二、三線市場。“雖然目前只有北京、上海等城市出臺具體措施限制汽車消費，但實際上油價上漲、停車費上漲，以及城市交通擁堵問題日益突出等因素，都會限制一線城市的汽車消費”，上述車企負(fù)責(zé)人分析。而二、三線市場，早已成為各家車企今后廝殺的重點區(qū)域，近兩年，車企新增銷售網(wǎng)點絕大多數(shù)都在二、三線市場。

　　產(chǎn)品方面，由于私人消費多元化，SUV與MPV等以往的小眾細(xì)分市場增長可期。今年一季度，SUV與MPV是僅有的兩個增速保持兩位數(shù)的細(xì)分市場�！霸谝痪€城市以及東南沿海，家庭第二輛車的消費已經(jīng)開始。很多家庭第二輛車選擇MPV、SUV CROSS這樣的車型，而這兩類車型目前在我國汽車總體銷量的比例還比較低�！毙扉L明表示。

　　2005年，國內(nèi)SUV占乘用車總銷量的比例不足5%，在2010年已達到12%。去年全國MPV的銷售增長了79%，但市場占有率只有3%。在日本，MPV的市場占有率已經(jīng)超過30%，美國MPV和SUV的占有率則超過了55%。

　　而隨著市場的進一步細(xì)分，A級車高端車型向上，B級車低端車價格下探，以往A級車與B級車價格區(qū)間已經(jīng)不再涇渭分明，僅憑價格，已經(jīng)很難再對一款車型進行分檔。

　　車企方面也開始分化出不同陣營。南北大眾、上海通用等年銷量在百萬級別、沒有產(chǎn)能過剩之憂的三家合資企業(yè)組成了第一陣營，而東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、奇瑞、比亞迪等銷量上漲很快的企業(yè)，組成第二陣營；而曾經(jīng)遙遙領(lǐng)先的廣汽本田、一汽豐田、廣汽豐田等日系車企，則由于規(guī)劃保守、車型少等因素漸漸陷入被動，而今年的大地震又大大拖慢了這些企業(yè)追趕的步伐。

　　“不管車市怎樣，大眾、通用、日產(chǎn)、現(xiàn)代這些前期對于中國市場投入較大、從產(chǎn)能到研發(fā)布局完善的跨國車企，在華始終保持不錯的發(fā)展勢頭，而豐田等對中國比較保守的日系車企，則很容易錯過增長良機�！鄙鲜龊腺Y企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，今后強者恒強的趨勢將更加明顯。

　　成因

　　知名咨詢公司羅蘭貝格前不久發(fā)布的報告稱，受車輛購置刺激政策的取消、車輛使用成本的上升、主流市場的限行限購政策的推出、不斷增大的市場銷量基數(shù)等因素影響，中國乘用車市場的增速將有所放緩，預(yù)計未來5年乘用車市場平均增速將從目前的30%下降至年均10%左右。

　　在業(yè)界看來，車市的低迷首先緣于一系列優(yōu)惠刺激政策的取消。從2011年起,小排量乘用車購置稅優(yōu)惠、汽車以舊換新以及汽車下鄉(xiāng)三個促進汽車消費的政策全部退市,僅有節(jié)能汽車給予3000元補貼一項政策繼續(xù)實施。

　　程曉東認(rèn)為，2010年車市的高速增漲，使得首次購車人群的購買力已經(jīng)提前釋放。而目前有購車需求的主要是二次購車和對價格比較敏感的一部分人群。而目前來看，車市價格的整體趨勢為走低，因此這部分人群將持幣觀望。

　　限購令也使得北京車市“速凍”。據(jù)悉，今年1、2月北京市場的上牌量只有2.7萬輛，不到去年平均每月7萬輛的一半，降幅非常大。

　　再加上油價的上漲和一線城市停車費的上漲，抬高了用車成本，使得對用車敏感度比較高的經(jīng)濟型轎車準(zhǔn)消費者，不敢貿(mào)然出手。

　　近4個月以來，國際原油價格累計漲幅已達40%，目前仍看不到油價明顯回落的跡象。而根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，如果油價超過8元/升，大概有3%的消費者購買決策會受影響；油價超過9元/升，會有10%消費者重新考慮購買汽車的決定；如果超過10元/升，大約會有28%的消費者放棄購買汽車。

　　上海汽車集團股份有限公司執(zhí)行副總裁陳志鑫稱，上海汽車內(nèi)部研究發(fā)現(xiàn)，車市增長和CPI存在著負(fù)相關(guān)關(guān)系，兩者間基本上有6個月的時間差。從今年一季度看，CPI的控制并未達到預(yù)期效果，通貨膨脹來勢洶洶，而經(jīng)過6個月時間差后，經(jīng)濟形勢將對二、三季度車市造成負(fù)面影響。

　　“日本地震對日系車企，甚至歐美車企也都有影響，5月份之后，這一影響正在逐步放大。”蘇暉稱。

　　目前，豐田宣布，在6月3日之前，其在中國所有整車工廠的開工率只有平時的50%，極端情況下更有可能降低到30%，成為首家在華宣布減產(chǎn)的日資企業(yè)。

　　但地震更多的是影響車企運行，對于車市的影響十分有限。“日企停產(chǎn)只是導(dǎo)致車源減少，車價應(yīng)該是上漲的，但是市場監(jiān)測的情況卻是相反的�！币晃卉嚻筘�(fù)責(zé)人如是認(rèn)為。

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我國汽車行業(yè)銷售減少原因調(diào)查分析